Optimisation Indépendants

Développeur freelance : obtenir son prêt immobilier sans CDI

« Vous n'avez pas de CDI ? Revenez quand vous en aurez un. » Cette phrase, beaucoup de développeurs freelances l'ont entendue — même avec 120 000 € de CA annuel. Les banques s'adaptent, mais il faut encore savoir présenter son dossier. Ce guide vous donne les clés concrètes pour décrocher votre prêt.

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Guide : Crédit immobilier pour indépendants

Checklist dossier, liste des banques freelance-friendly, modèle de présentation patrimoniale et astuces de courtier.

Pourquoi les banques sont frileuses (et pourquoi ça change)

Les banques évaluent le risque de non-remboursement. Leur modèle historique repose sur le CDI : revenu stable, ancienneté, employeur identifiable. Un freelance coche zéro de ces cases dans leur grille standard.

Mais la réalité évolue. Le nombre de freelances en France a explosé ces dernières années, et les banques voient de plus en plus de dossiers d'indépendants bien rémunérés — surtout dans la tech. Certaines ont créé des offres dédiées.

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Information

Les banques en ligne (Boursorama, Fortuneo) et certaines banques mutualistes (Crédit Mutuel, Crédit Agricole) sont réputées plus ouvertes aux profils freelance. Un courtier spécialisé indépendants peut aussi faire la différence.

Les 5 critères que la banque va regarder

1. L'ancienneté d'activité

C'est le critère n°1. La plupart des banques exigent 2 à 3 bilans bénéficiaires. Cela signifie que si vous avez créé votre SASU il y a moins de 2 ans, il sera très difficile d'emprunter — sauf avec un co-emprunteur en CDI ou un apport très important.

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3 ans
Ancienneté idéale

Avec 3 bilans bénéficiaires consécutifs, votre dossier est solide. 2 bilans suffisent parfois si les chiffres sont excellents. Moins de 2 ans : très compliqué sans co-emprunteur.

2. Le revenu retenu par la banque

Attention, la banque ne prend pas votre CA comme revenu. Elle retient votre rémunération nette déclarée (salaire + dividendes) sur les derniers exercices. Et elle fait souvent une moyenne, voire retient l'année la plus basse.

Ce que vous gagnezCe que la banque retient
CA : 120 000 €❌ Pas pris en compte
Bénéfice : 80 000 €❌ Pas directement
Rémunération nette déclarée : 55 000 €✅ C'est ce chiffre
Moyenne sur 3 ans : 50 000 €✅ Souvent la base retenue
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Attention

Le piège de l'optimisation excessive. Si vous vous versez 7 000 € de salaire + 40 000 € de dividendes mais que votre avis d'imposition affiche 47 000 € de revenus, la banque retiendra 47 000 €. Si vous avez sur-optimisé et que vos revenus déclarés sont artificiellement bas, votre capacité d'emprunt en souffre directement.

3. La stabilité des revenus

Les banques n'aiment pas les montagnes russes. Un CA de 60K → 120K → 50K → 140K les inquiète. Un CA de 80K → 90K → 95K → 100K les rassure.

Si vos revenus sont irréguliers, la banque retiendra le plus bas des 3 derniers exercices (ou la moyenne pondérée).

4. L'apport personnel

L'apport standard demandé est de 10 à 20 % du prix du bien. Pour un freelance, un apport de 20 % ou plus envoie un signal fort de solvabilité et de discipline d'épargne.

Bonus : l'apport peut provenir de votre société (versement de dividendes exceptionnel pour constituer l'apport). Planifiez-le 6 à 12 mois à l'avance pour que les fonds soient bien sur votre compte personnel au moment du dossier.

5. La gestion financière

La banque va éplucher vos 3 derniers relevés de compte personnel. Elle regarde :

  • Pas de découvert (jamais, même un jour)
  • Pas de rejet de prélèvement
  • Pas de dépenses « casino » ou « paris en ligne »
  • Une épargne régulière visible (virement mensuel vers Livret A ou AV)
  • Un reste à vivre confortable après la mensualité de prêt
💡

Notre conseil

L'astuce des 3 mois. Nettoyez vos comptes 3 à 6 mois avant de déposer votre dossier. Mettez en place un virement automatique d'épargne mensuel, soldez vos crédits conso, et évitez tout découvert. La banque ne voit que les 3 derniers relevés — c'est une fenêtre à soigner.

Préparer un dossier béton : la checklist

1

Réunir les pièces comptables

3 derniers bilans et comptes de résultat, 3 derniers avis d'imposition (personnel + société), attestation de régularité Urssaf, Kbis de moins de 3 mois.

2

Préparer un mémo de présentation

Un document d'une page qui explique votre activité : secteur (développement IT), type de clients (grands comptes, ESN), récurrence des missions, CA moyen. Les banquiers ne connaissent pas votre métier — éduquez-les.

3

Montrer la trésorerie

Relevés du compte pro montrant une trésorerie saine. 30 000 à 50 000 € de trésorerie société est un signal très positif.

4

Démontrer la stabilité

Contrats ou bons de commande en cours, pipeline de missions à venir. Un contrat-cadre avec un client pour les 6 prochains mois vaut de l'or dans un dossier bancaire.

5

Soigner l'apport

20 % minimum. Montrez que l'apport vient de votre épargne régulière, pas d'un virement de dernière minute.

Les montages qui facilitent l'emprunt

Co-emprunteur en CDI

C'est le scénario le plus simple : si votre conjoint est en CDI, la banque prend les deux revenus. Votre profil freelance devient un « bonus » plutôt qu'un risque.

SCI pour l'investissement locatif

Si vous empruntez pour du locatif (pas votre résidence principale), une SCI peut faciliter le dossier — surtout si la SCI est adossée à votre holding. Les banques regardent alors le cash-flow locatif plutôt que vos revenus personnels.

Le portage salarial temporaire

Certains développeurs passent 6 à 12 mois en portage salarial pour obtenir des bulletins de paie « CDI » avant de déposer leur dossier. C'est efficace mais coûteux (vous perdez 10-20 % de revenu net pendant la période).

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Information

Depuis 2022, certaines banques acceptent les relevés de portage comme preuve de stabilité, mais elles exigent quand même 2 ans d'ancienneté. Renseignez-vous avant de vous engager dans cette stratégie.

Les erreurs qui tuent un dossier

Optimiser son revenu juste avant d'emprunter. Si vous vous versez 90 % en dividendes l'année précédant le prêt, votre revenu imposable est faible et la banque voit un « dirigeant faiblement rémunéré ». Augmentez votre salaire 1 à 2 ans avant le projet.

Déposer dans une seule banque. Envoyez votre dossier à 3 à 5 banques en parallèle (ou passez par un courtier). Les critères varient énormément d'un établissement à l'autre.

Oublier l'assurance emprunteur. En tant que freelance, vous n'avez pas de garantie employeur. L'assurance emprunteur coûte parfois plus cher pour les indépendants — comparez les offres (délégation d'assurance via Magnolia, Reassurez-moi, etc.).

Mentir sur les revenus. Chaque chiffre sera vérifié via vos avis d'imposition. Toute incohérence = rejet immédiat.

Combien pouvez-vous emprunter ?

La règle du taux d'endettement maximum de 35 % s'applique :

Revenu net mensuel retenuMensualité max (35 %)Emprunt possible (25 ans, 3,5 %)Apport 20 %Budget total
3 000 €1 050 €~210 000 €52 500 €~262 500 €
4 000 €1 400 €~280 000 €70 000 €~350 000 €
5 000 €1 750 €~350 000 €87 500 €~437 500 €
6 000 €2 100 €~420 000 €105 000 €~525 000 €
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Simulez votre capacité d'emprunt

Entrez votre CA, votre statut et vos revenus déclarés. Notre simulateur estime votre capacité d'emprunt en tenant compte des critères bancaires pour indépendants.

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Conclusion

Obtenir un crédit immobilier en tant que développeur freelance est tout à fait possible — à condition de préparer le terrain. Les trois clés : une ancienneté de 2-3 ans avec des bilans bénéficiaires, un apport de 20 %+, et un dossier qui raconte une histoire de stabilité et de croissance.

Pensez-y dès maintenant, même si votre projet immo est dans 2-3 ans : la préparation du dossier commence bien avant le rendez-vous bancaire.

Pour aller plus loin :

Schéma d'optimisation fiscale freelance IT